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半导体设备成为少数逆周期增长的细分赛道。A股半导体设备厂商盛美上海(688082)8月4日晚间发布半年报，2023年上半年公司实现归属净利润约4亿元，同比增长约86%。前十大股东中，第二季度盛美上海获的指数基金积极增持。
半年报显示，2023年1-6月盛美上海实现营业收入为16.1亿元，同比增长46.94%，归属净利润实现4.39亿元，同比增长85.74%。
受益于国内半导体行业设备需求的不断增加，盛美上海销售订单持续增长；新客户拓展、新市场开发等方面均取得一定成效；新产品得到客户认可，订单量稳步增长，半导体清洗设备以及其他半导体设备（电镀、立式炉管、无应力抛铜等设备）的营业收入均有较大增长。
今年上半年公司投资收益同比大幅增长，联营企业投资收益为2329.6万元，相比上年同期亏损，非经常性损益金额为3302.56万元，主要系出售持有的中芯国际战略配售股票获取投资收益以及持有通富微电股票公允价值变动收益。另外，由于汇率波动，公司财务费用中汇兑收益为2723.45万元。
目前盛美上海已经发展了前道半导体工艺设备，包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备；以及后道先进封装工艺设备以及硅材料衬底制造工艺设备等。截至2023年6月30日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利413项，其中境内授权专利171项，境外授权专利242项，其中发明专利共计408项。
今年上半年，盛美上海加大了研发投入，总额达到2.4亿元，较上年同期研发投入总额增长28.64%，主要系聘用的研发人员人数以及支付研发人员的薪酬增加，以及现有产品改进及工艺开发、新产品及新工艺开发导致的研发物料消耗等增加所致。
盛美上海在客户拓展上取得进展。公司获得了长江存储、华虹集团、海力士、中芯国际、长鑫存储、长电科技、通富微电、士兰微等主要客户的重复订单，也新增加了中国领先的碳化硅衬底制造商等客户。今年2月，公司首次获得了欧洲全球性半导体制造商的12腔单片SAPS兆声波清洗设备采购订单，该设备配置了公司自主研发的空间交变相位移（SAPS）技术。3月，公司首次获得Ultra CSiC碳化硅衬底清洗设备的采购订单，该平台还可配置公司自主研发的空间交变相位移（SAPS）技术，可在不损伤器件的前提下实现更全面的清洗。
今年第二季度，盛美上海股价上涨约15%，但7月后股价下跌约5.55%。结合前十大流通股东来看，第二季度盛美上海获众多基金增持和新进。其中，华夏上证科创板50增持至7.18%，成为第一大流通股东，华夏国证半导体芯片指数基金、易方达上证科创板50指数基金等新进前十大流通股东；另外，东方人工智能主题A新进成为第四大流通股东，持股2.77%，东方阿尔法优势产业与蔡嵩松、邓心怡管理的诺安和鑫分别新进第七大和第十大流通股东。
当前半导体板块尚未走出周期低谷，但国产替代需求推动下，设备环节企业保持逆周期高速增长，龙头设备厂商上半年业绩翻倍增长。
A股半导体设备龙头北方华创预测，受益于公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升及经营效率不断提高，今年上半年公司实现净利润16.7亿元~19.3亿元，比上年同期增长121.30%~155.76%；中微公司业绩也将大幅增长，公司预计2023年上半年实现归属净利润为9.8亿元到10.3亿元，同比增加109.49%到120.18%，扣非后净利润同比增加13.45%到22.53%。
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